Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan aldığı yetki çerçevesinde dün dünyaya toplamda 2.25 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptı ya da daha anlaşılabilir bir ifadeyle Türkiye adına dünya piyasalarından borç topladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2031 vadeli tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 19’u ABD, yüzde 17’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i Türkiye ve yüzde 9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Tahvilin kupon oranı yüzde 5,95, yatırımcıya yıllık getirisi yüzde 6 oldu. Gelişmiş ekonomilerde eksi faizlerin görüldüğü ortamda yüzde 6 hayli yüksek olsa da Ekim ayındaki tahvil ihracında Hazine’nin ödemeyi taahhüt ettiği yüzde 6.40 oranının hafif  altında. ABD tahvillerinde faizler 0.30 civarında.

Bu yüksek faizli borçlanmayla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından, bakanlığın ifadesiyle toplam 8,75 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.