Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) uluslararası piyasalarda gerçekleştirmeyi planladığı tahvil ihracı kapsamında aralarında J.P. Morgan, Citi ve BNP Paribas gibi küresel finans devlerinin de bulunduğu 8 bankaya yetki verdi.

TSKB, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 500 milyon doları veya muadili yabancı para ya da Türk Lirası cinsinden yurt dışında tahvil veya finansman bonosu ihraç etmeyi planladığını duyurdu. Bu ihraç için daha önce Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) tavan izni alındığı hatırlatıldı.

TSKB’nin ihraca aracılık etmek üzere yetkilendirdiği uluslararası bankalar şunlar:

Abu Dhabi Commercial Bank

BNP Paribas

Citi

Emirates NBD

ING

J.P. Morgan

SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

Standard Chartered

Bu güçlü kadro, TSKB’nin uluslararası yatırımcılara ulaşarak başarılı bir tahvil ihracı gerçekleştirmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Banka, ihraç süreci kapsamında yatırımcılarla görüşmelere de kısa süre içinde başlanacağını açıkladı. Görüşmelerin ardından piyasa koşullarına bağlı olarak tahvil ihracının zamanlaması ve koşulları netlik kazanacak.